Lehár Ferencet, a körülrajongott zeneszerzőt várja a nagyvilág. Őt azonban nem csábítja el az amerikai álom, a csillogás. Életét kockáztatva Közép-Európában marad, sorsközösséget vállal zsidó származású feleségével. Döntéséért nagy árat fizet - elveszíti a "hangját", nem ír többet. 1938 után nem is születik több új Lehár-operett.